Дамы и господа, товарищи и товарки! Не проходите мимо! Только у нас и только для вас! Эпическая битва двух банковских гигантов за ваши расходы!

Пару дней назад я написал, что по данным тинькофф-индекса, обобщенным от 25 млн владельцев карт Тинькофф, россияне теперь тратят на треть меньше, чем год назад.

Мне резонно возразили, что это неправильные россияне, а у правильных благосостояние растет. Попробуем проверить.

Самыми авторитетными считаются официальные данные Росстата. По данным Росстата оборот розничной торговли у нас, действительно, вырос. Оборот розничной торговли – это выручка всех торгующих организаций от продажи товаров, работ и услуг в розницу. В августе 2022 года он был на 5,9% выше, чем годом ранее.

Как можно поспорить с Росстатом, Росстат же почти как господь бог, выше него никого нет. Правда, если поделить оборот розничной торговли на численность населения, то получается всего 25 тысяч рублей расходов. А средняя зарплата в России по итогам второго квартала 2022 года почти 64 тысячи. Пусть средняя семья из двоих работающих взрослых и двух детей (сейчас коэффициент рождаемости в среднем полтора ребенка на одну женщину), получаем в среднем 128 тыс дохода и 100 тыс расходов. Получается, что или россияне постоянно откладывают по 20% от зарплаты, или Росстат учитывает все-таки не все розничные покупки товаров и услуг. Однако о наличии хоть каких-то сбережений заявляет только половина россиян. https://www.eg-online.ru/news/460667/

Но главное – Росстат публикует очень укрупненную структуру розничного оборота, по ней совершенно непонятно, за счет каких категорий товаров идет рост или снижение объемов.

К счастью, нашёлся – да, да, нашёлся другой банковский индекс расходов населения! Сбербанк делает то же самое, что и Тинькофф. Ну или Тинькофф делает то же, что и Сбер – тут кому как больше нравится. https://sberindex.ru/ru/dashboards?partition=1

Сбер публикует и изменение потребительских расходов к прошлому году, и оценку объема потребительских расходов. Более того, он заявляет, что «гармонизирует» свои данные с данными Росстата. Правда у Росстата оборот розничной торговли за август 2022 года 3 640 млрд рублей, а у Сбера за тот же месяц 4 904 млрд. Странная гармонизация, но нас больше интересует динамика и структура.

Так вот, согласно Сбер индесу ваши расходы за неделю 10-16 октября (последняя доступная дата) были на 6,1% больше, чем год назад.

Надо или признать, что пользователи Тинькова беднеют, а Сбера богатеют, или лезть в структуру расходов. Я выбрал второе. :-)

Я скачал структуру расходов, чтобы узнать, какие же расходы так выросли, что обеспечили общий рост на 6% к прошлому году.

И открылось мне удивительное.

Ниже я помещаю сравнительную таблицу динамики расходов от двух банков за одну и ту же неделю октября. Таблица упорядочена от самых выросших расходов по мнению Сбера к самым сократившимся.

Категории расходов Сбер

Процент роста/снижения к прошлому году на 16.10.22

Категории расходов Тинькофф

Процент роста/снижения к прошлому году на 18.10.22

Все расходы

+6,1

Все расходы

-25%*

Развлечения

39,2

Развлечения

-20

Универсальные магазины и маркетплейсы

35,7

Турагентства

19,4

Турагенства

-2

Дорожные пошлины

16,7

Медицинские услуги

14,4

Мед. Услуги

-13

Продуктовые магазины

14,3

Супермаркеты

7

Кафе, бары, рестораны

9,3

фастфуд/рестораны

0/-31

Хобби и увлечения

6,1

Образование

-6

Топливо, автосервис

4,4

топливо

-15

Книги, музыка, фото и видео

2,4

Кино/книги

-55/-32

Домашние животные

2

животные

-7

Салоны красоты, массаж, SPA

1,9

Локальный транспорт

-2,5

транспорт

-12

Контрактные услуги

-3

Парковки и гаражи

-3

Винные магазины

-3,3

Компьютеры и ПО

-3,9

Товары для строительства и ремонта

-7,3

Дом, ремонт

-30

Лекарства и медицинские товары

-7,9

Аптеки

-15

Авиабилеты

-8,1

авиабилеты

-11

Цветы и подарки

-9,1

Цветы

-12

Автодилеры и автозапчасти

-9,2

Автоуслуги

-29

Товары для красоты и здоровья

-10,7

Красота

-12

Отели в России

-10,8

Отели

-68

Отели за рубежом

н/д

Одежда, обувь и аксессуары

-13,5

Одежда, обувь

-42

Такси, каршеринг, аренда а/м

-14

аренда авто

-38

Канцтовары

-17,5

Ювелирные изделия

-18,7

Бытовая техника и электроника

-20,9

Телеком оборудование и услуги

-28,2

связь, телеком

-41

Спорт

-31

спорттовары

-67

Мебель и предметы интерьера

-34,9

Duty Free

-42

* Данные по Тинькоф.индексу немного другие, чем в моей предыдущей статье, т.к. они обновляют индекс каждый день, и не дают выбрать конкретную дату.

Сбер считает, что сейчас на развлечения вы тратите на 40% больше, чем год назад (!). А Тинькофф считает, что вы тратите на 20% меньше.

Сбер считает, что на турагенства вы тратите на 20% больше, чем год назад. А Тинькофф – что на 2% меньше.

На медицинские услуги по мнению Сбера вы тратите на 14,4 больше, а по мнению Тинькова на 13% меньше.

В кафе по мнению Сбера вы оставляете на 9% больше, а по мнению Тинькова на 31% меньше.

В рост интернет-торговли я еще могу поверить, а вот во всё остальное верится совсем с трудом.

Отчасти разница объясняется дизайном индексов. Сбер сравнивает расходы год к году. Поэтому у Сбера мы не видим пика расходов на цветы 1 сентября. Если каждый год 1 сентября покупать одинаково много цветов, то год от года динамики нет. Тинькоф устроен хитрее – он показывает отношение расходов за день к самым большим расходам в году (обычно это 30 декабря). Поэтому он ловит всплески расходов на цветы 1 сентября, хотя год от года они могут не меняться. При этом тинькофф тоже дает информацию о динамике индекса, но мы сравниваем долю от пиковых расходов этого года с долей от пиковых расходов прошлого года.

В таблице приведен условный пример. Максимальные расходы за год выросли на 10%. При этом расходы в определенный интересующий нас день года выросли на 5%. Сбер индекс покажет прирост расходов в эти самые 5% (зеленая клеточка), а вот тинькофф индекс покажет снижение на 5% т.к. относительно максимума мы теперь тратим экономнее (желтая клеточка).

 

Номер строки

Год 1

Год 2

Динамика, год к году

Максимальные дневные расходы в году (30 декабря)

1

100

110

110%

Расходы в день года, по которому изучаем индекс

2

10

10,5

105%

Тинькофф-индекс на день (строка 2/строка 1*10)

3

1,00

0,95

95%

Но эти тонкости всё равно не могут объяснить как расходы на развлечения за последний год выросли на 40% по мнению Сбера и при этом относительно ужались на 20% по мнению Тинькова.

Или клиентам Тинькофф надо срочно переходить в Сбер и богатеть, или Сбер гармонизированно с Росстатом лукавит.

Последний пример показывает, что я, к сожалению, ввел читателей в заблуждение. Снижение Тинькофф-индекса еще не означает, что вы стали тратить меньше. Оно означает, что вы стали относительно более экономными, чем годом раньше.

Россияне пока еще не обеднели, но уже что-то подозревают.